Seminar
Seminar dilakukan untuk menyampaikan materi kepada client secara umum mengenai apa itu financial planning, bagaimana keuangan itu memberikan pengaruh yang besar kepada kehidupan kita, serta materi keuangan yang seringkali dianggap sepele oleh masyarakat.
Workshop
Kegiatan yang dilakukan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang telah sebelumnya dibahas di seminar, nantinya peserta akan menemukan solusi secara umum atas permasalahan keuangan yang umumnya dihadapi.
Coaching
Coaching melibatkan keyakinan bahwa Individu memiliki jawaban atas masalah mereka sendiri di dalam diri mereka
Mentoring
Mentoring mirip dengan coaching. Bahwa seorang mentor adalah pemandu yang membantu seseorang untuk belajar atau berkembang lebih cepat daripada yang mungkin mereka lakukan sendiri.
Counseling
Konseling lebih dekat dengan intervensi terapeutik. Ini berfokus pada masa lalu, membantu individu untuk mengatasi hambatan dan masalah dari masa lalu mereka dan melanjutkan. Di sini, fokusnya bisa internal atau eksternal.
Problem Solving
Problem Solving adalah sesuatu yang dihadapi oleh akuntan dan profesional keuangan hampir setiap hari kerja untuk memperbaiki kinerja dan kekuatan perusahaan untuk lebih baik dan benar sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus. Persyaratan untuk keterampilan memecahkan masalah adalah bagian dari transisi ini karena, dengan menambang data dan menganalisis tren, akuntan sekarang menerjemahkan angka menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk bisnis dan semakin dilihat sebagai mitra strategis